Financial Planning – mit dem Blick fürs Ganze
Ihr Geld vermehrt sich durch kluge Entscheidungen.
Dabei helfe ich Ihnen mit dem Erfahrungsschatz aus mehr als 25 Jahren.
Ganzheitlich – unabhängig – persönlich
Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht!
Vertrauen beginnt für mich in einem persönlichen Gespräch. Denn ich weiß, dass jedes Mandat einzigartig ist. Deshalb höre ich genau hin, analysiere und verstehe Ihre Wünsche und Werte. Diskretion, Neutralität und Objektivität sind dabei die Leitlinien meiner Beratungsphilosophie. In offenen Gesprächen zeige ich Ihnen die Chancen und Risiken in allen finanziellen Themen auf, um diese gemeinsam mit Ihnen abzuwägen.
Ihre Wünsche und Ziele betrachte ich ganzheitlich. Der Blick geht dabei stets über den „Tellerrand“ hinaus. Ich verstehe FINANCIAL PLANNING als einen nachhaltigen, dynamischen Prozess. Damit Sie auf mögliche Änderungen am Markt jederzeit aktiv reagieren können.
Für eine sichere Entscheidungsgrundlage – ganz ohne Glaskugel!
Entscheidungen zu Anlagestrategien entstehen fast immer im Spannungsfeld von Renditeerwartungen, Sicherheitsbedürfnissen und individuellen Verfügbarkeitsidealen. Meine Aufgabe besteht darin, diese Parameter gemeinsam mit Ihnen zu strukturieren und im Einklang mit Ihrer individuellen Wertewelt in eine nachhaltige Investmentstrategie zu überführen.
Mit einem ganzheitlichen Ansatz betrachte ich für Sie dabei einzelne Anlageklassen. Ich analysiere gezielt die Potenziale dieser Anlageformen im Hinblick auf Ihre persönliche Situation. Erst vor diesem Gesamtbild entwickele ich für Sie Lösungsvorschläge. Denn: „Das Ganze ist oft mehr als die Summe seiner Teile.“
Sie können auch über Special Assets verfügen. Sie erhalten exklusiven Zugang zu ausgesuchten Kapitalanlagen. Nutzen Sie Special Assets, um Chancen zu identifizieren und Potenziale zu realisieren.
Aktuelle Möglichkeiten: Direktinvestments in Erneuerbare Energien, Immobilien aus Sondersituationen, Private Placements
Wo investieren die Super-Reichen und die institutionellen Anleger? Sicher nicht auf dem Tagesgeldkonto!
Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung von Vermögensverwaltern und Fondsmanagern, nicht nur für Anlagen in Deutschland, sondern weltweit. Nicht nur in festverzinsliche Anleihen und Aktien, sondern auch in Immobilien, Mobilien und Infrastrukturmaßnahmen.
Die meisten Menschen ärgern sich über zu teure und zu viele Versicherungen und über dennoch bestehende existenzielle Versicherungslücken.
Damit Sie sich nicht ärgern müssen ist es wichtig, gründlich den Versicherungsbedarf zu ermitteln und dann ein Konzept zu erstellen, wie Lücken optimal geschlossen werden können. Erst dann findet die Auswahl der passenden Versicherer und der Tarife statt.
Wichtig: Gerade bei Sachversicherungen ist Treue – anders als sonst im Leben – nicht angebracht. Die regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Versicherungsbestandes sorgt dauerhaft dafür, nicht zu viel Geld für zu wenig Absicherung auszugeben.
Jeder wünscht sich einen finanziell sorgenfreien Ruhestand.
Aber: Die gesetzliche Rente wird dafür nicht ausreichen!
Hier können Sie Ihre zu erwartende Rente berechnen.
Auch die meisten privaten oder betrieblichen Rentenverträge leiden unter dem Niedrigzins: Es kommt weniger Rente raus!
Wie Sie trotzdem ein gutes Einkommen in der erwerbsfreien Zeit erhalten, erfahren Sie bei mir.
Sie möchten die niedrigen Finanzierungszinsen strategisch für sich nutzen?
Dabei unterstütze ich Sie! Mit intelligenten Finanzierungskonzepten. Exakt abgestimmt auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse. Ganz gleich, ob es um ein neues Finanzierungsvorhaben oder um die Optimierung bestehender Verträge geht.
Konzept schlägt Kondition
Ich analysiere methodisch, schaffe Transparenz und erarbeite Ihr persönliches Finanzierungs-Layout. Dazu zählt neben der Verbesserung Ihres Finanzierungsmodells insbesondere auch die aktive Begleitung Ihres Vorhabens von der Budgetbesprechung bis zur Auszahlung.
Egal was Sie finanzieren wollen
Immobilienbau oder -kauf, Ratenkredite oder gewerbliche Finanzierungen – prinzipiell unterstütze ich Sie bei jedem Vorhaben.
Mathias Englert
Leiter Financial Planning
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
2022
Ruhestandsplaner (HLA)
seit 2013
unabhängiger Finanzberater
2002
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)
1994-2013
Finanzberater bei einem bekannten Finanzberatungsunternehmen
1994
Studium der Mathematik
Sonstiges Engagement:
IHK Rhein-Neckar: bis 03/2024 Mitglied in folgenden Prüfungsausschüssen:
• Versicherungsvermittler (seit 2008)
• Finanzanlagenvermittler (seit 2013)
• Immobilardarlehensvermittler (seit 2015)
• Schöffe am Landgericht Mainz
• Fraktionsvorsitzender von Worms will weiter e.V. im Wormser Stadtrat
• Mitglied bei BNI in Frankenthal (seit 2009)
• Vorstandsmitglied der Stiftung Gauß-Gymnasium Worms
Hinweise zur Echtheit von Bewertungen:
Die 3 direkt veröffentlichen Referenzen sind echte Kundenreferenzen und liegen mir schriftlich vor.
Hinsichtlich der Bewertungsportale versichere ich auch, dass die Bewertungen ebenfalls echt sind.
Für die Bewertungen auf WhoFinance und ProvenExpert habe ich die Hinweise zu den Bewertungsprüfungen verlinkt.
Wegen der Bewertungen auf Google und Facebook: Die Bewertungen sind ebenfalls von „echten“, mir bekannten Kunden.
Lediglich in einem Fall einer Google-Bewertung kann diese nicht überprüft werden, weil der Name unbekannt ist.
Es wurden in keinem Fall negative Bewertungen unterschlagen.
Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen für mich?
Dann übermitteln Sie mir gerne Ihr Anliegen per E-Mail oder über das folgende Kontaktformular. Ich kümmere mich darum und melde mich dann umgehend bei Ihnen – sofern gewünscht.
