• Mathias Englert

    Perikles wusste schon vor 2500 Jahren:
    „Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf sie vorbereitet zu sein.“

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  • Mathias Englert

    Perikles wusste schon vor 2500 Jahren:
    „Es kommt nicht darauf an, die Zukunft vorauszusagen, sondern darauf, auf sie vorbereitet zu sein.“

    Finanzberater Mathias Englert

Die Erfolgsgeschichte für Anleger geht weiter – Wohnimmobilien-AIF: Neues zum ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (ICD11) weiterlesen

„Das Ganze ist stets mehr als die Summe seiner Teile.“

Financial Planning – mit dem Blick fürs Ganze

Ihr Geld vermehrt sich durch kluge Entscheidungen.
Dabei helfe ich Ihnen mit dem Erfahrungsschatz aus mehr als 25 Jahren.
Ganzheitlich – unabhängig – persönlich

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Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht!

Vertrauen beginnt für mich in einem persönlichen Gespräch. Denn ich weiß, dass jedes Mandat einzigartig ist. Deshalb höre ich genau hin, analysiere und verstehe Ihre Wünsche und Werte. Diskretion, Neutralität und Objektivität sind dabei die Leitlinien meiner Beratungsphilosophie. In offenen Gesprächen zeige ich Ihnen die Chancen und Risiken in allen finanziellen Themen auf, um diese gemeinsam mit Ihnen abzuwägen.

Ihre Wünsche und Ziele betrachte ich ganzheitlich. Der Blick geht dabei stets über den „Tellerrand“ hinaus. Ich verstehe FINANCIAL PLANNING als einen nachhaltigen, dynamischen Prozess. Damit Sie auf mögliche Änderungen am Markt jederzeit aktiv reagieren können.

Für eine sichere Entscheidungsgrundlage – ganz ohne Glaskugel!

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Vermögensgestaltung

Entscheidungen zu Anlagestrategien entstehen fast immer im Spannungsfeld von Renditeerwartungen, Sicherheitsbedürfnissen und individuellen Verfügbarkeitsidealen. Meine Aufgabe besteht darin, diese Parameter gemeinsam mit Ihnen zu strukturieren und im Einklang mit Ihrer individuellen Wertewelt in eine nachhaltige Investmentstrategie zu überführen.

Ganzheitlicher Ansatz

Mit einem ganzheitlichen Ansatz betrachte ich für Sie dabei einzelne Anlageklassen. Ich analysiere gezielt die Potenziale dieser Anlageformen im Hinblick auf Ihre persönliche Situation. Erst vor diesem Gesamtbild entwickele ich für Sie Lösungsvorschläge. Denn: „Das Ganze ist oft mehr als die Summe seiner Teile.“

Special Assets

Sie können auch über Special Assets verfügen. Sie erhalten exklusiven Zugang zu ausgesuchten Kapitalanlagen. Nutzen Sie Special Assets, um Chancen zu identifizieren und Potenziale zu realisieren.

Aktuelle Möglichkeiten: Direktinvestments in Erneuerbare Energien, Immobilien aus Sondersituationen, Private Placements

Professional Assets

Wo investieren die Super-Reichen und die institutionellen Anleger? Sicher nicht auf dem Tagesgeldkonto!
Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung von Vermögensverwaltern und Fondsmanagern, nicht nur für Anlagen in Deutschland, sondern weltweit. Nicht nur in festverzinsliche Anleihen und Aktien, sondern auch in Immobilien, Mobilien und Infrastrukturmaßnahmen.

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Optimal absichern

Die meisten Menschen ärgern sich über zu teure und zu viele Versicherungen und über dennoch bestehende existenzielle Versicherungslücken.

Damit Sie sich nicht ärgern müssen ist es wichtig, gründlich den Versicherungsbedarf zu ermitteln und dann ein Konzept zu erstellen, wie Lücken optimal geschlossen werden können. Erst dann findet die Auswahl der passenden Versicherer und der Tarife statt.

Wichtig: Gerade bei Sachversicherungen ist Treue – anders als sonst im Leben – nicht angebracht. Die regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Versicherungsbestandes sorgt dauerhaft dafür, nicht zu viel Geld für zu wenig Absicherung auszugeben.

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  • Steuervorteile nutzen

  • Renditestarke Vorsorgeformen

  • Inflation berücksichtigen

  • Hohe Einnahmen im Alter

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Jeder wünscht sich einen finanziell sorgenfreien Ruhestand.

Aber: Die gesetzliche Rente wird dafür nicht ausreichen!
Hier können Sie Ihre zu erwartende Rente berechnen.

Auch die meisten privaten oder betrieblichen Rentenverträge leiden unter dem Niedrigzins: Es kommt weniger Rente raus!

Wie Sie trotzdem ein gutes Einkommen in der erwerbsfreien Zeit erhalten, erfahren Sie bei mir.

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Günstig finanzieren

Sie möchten die niedrigen Finanzierungszinsen strategisch für sich nutzen?
Dabei unterstütze ich Sie! Mit intelligenten Finanzierungskonzepten. Exakt abgestimmt auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse. Ganz gleich, ob es um ein neues Finanzierungsvorhaben oder um die Optimierung bestehender Verträge geht.

Konzept schlägt Kondition
Ich analysiere methodisch, schaffe Transparenz und erarbeite Ihr persönliches Finanzierungs-Layout. Dazu zählt neben der Verbesserung Ihres Finanzierungsmodells insbesondere auch die aktive Begleitung Ihres Vorhabens von der Budgetbesprechung bis zur Auszahlung.

Egal was Sie finanzieren wollen
Immobilienbau oder -kauf, Ratenkredite oder gewerbliche Finanzierungen – prinzipiell unterstütze ich Sie bei jedem Vorhaben.

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Über mich

Mathias Englert
Leiter Financial Planning
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

seit 2013
 unabhängiger Finanzplaner im Hause der EFC AG
Karriere & bewerben: EFC-Karriere

2002
 Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

1994-2013
 Finanzberater bei einem bekannten Finanzberatungsunternehmen

1994
 Studium der Mathematik

Sonstiges Engagement:

IHK Rhein-Neckar: Mitglied in folgenden Prüfungsausschüssen:
• Versicherungsvermittler (seit 2008)
• Finanzanlagenvermittler (seit 2013)
• Immobilardarlehensvermittler (seit 2015)

• Schöffe am Landgericht Mainz
• Fraktionsvorsitzender von Worms will weiter e.V. im Wormser Stadtrat
• Mitglied bei BNI in Frankenthal (seit 2009)
• Vorstandsmitglied der Stiftung Gauß-Gymnasium Worms

Referenzen

„… Seit fast 10 Jahren bin ich mit meiner Zahnwerkstatt und auch privat in Fragen zu Versicherungen und Finanzdienstleistungen in Ihrer Obhut.

Vorher waren Versicherungen, die im Schadenfall nicht zahlen wollten oder deren Beiträge enorm hoch sind, an der Tagesordnung. Seit ich in Ihrer [Herrn Englerts] Obhut bin, gehören diese Dinge der Vergangenheit an! So kann ich Sie auch uneingeschränkt an meine Kunden und Patienten weiterempfehlen. … Gerade in meinem „Spezialgebiet“, Menschen die eine Zahnzusatzversicherung brauchen. Aber die Richtige! Auch da höre ich bislang auch nur extrem Positives! … Ich wünsche Ihnen, dass viele andere Mandanten Ihre Fachkompetenz und Ihren Service kennenlernen dürfen. Deshalb, weiterhin gute Geschäfte, ich kann Sie uneingeschränkt weiterempfehlen und stehe Ihnen als Referenz stets zur Verfügung!“

Gerd Zumbach, Zahntechnikermeister, Dirmstein

„Herr Englert ist mittlerweile zum Finanzberater meines absoluten Vertrauens avanciert, der sich aktiv um alle meine finanziellen Belange kümmert.

Besonders schätze ich seine Kompetenz und sein Fachwissen, welches er in eine verständliche Sprache zu übersetzen weiß.

…

Durch einen jährlichen Versicherungscheck und die anschließende Umstellung auf günstigere Anbieter bei gleicher Leistung, kann ich jedes Jahr bares Geld sparen. Auch mein Depot wird rundum gut von Herrn Englert betreut, und auf Wunsch unterbreitet er mir gerne Vorschläge für weitere Anlagen. …“

Annette K., Dipl. Betriebswirtin, Frankfurt am Main

„… Sie haben mich in den vergangenen Monaten nicht nur mehrfach qualifiziert in Anlagefragen beraten, sondern auch meine Familie neu versichert oder das vorhandene Versicherungspaket optimiert.

Hier bekomme ich heute für weniger Geld mehr Leistungen.

Auch unsere Mandanten konnten wir im vergangenen Jahr besten Gewissens mit ihren Anlage- und Versicherungsfragen an Sie vermitteln.

Die Rückmeldungen über Ihre Arbeit sind stets positiv, obwohl die Fragestellungen breit gefächert und mitunter problembelastet oder schwierig waren.”

Dr. Tobias B., Rechtsanwalt aus Frankenthal

„…Heute nehme ich mir die Zeit, Ihnen für Ihre Arbeit und Ihren Service zu danken.
Ich bin seit einiger Zeit Kunde bei Ihnen mit unterschiedlichen Produkten. Es ist kein Geheimnis, dass sich viele dazu berufen fühlen, andere Menschen in Sachen Finanzen zu beraten. Jedoch ist nicht jeder dazu geeignet; sei es aufgrund persönlicher Voraussetzungen oder aufgrund mangelnder Expertise. Schön, dass das bei Ihnen anders ist!
Was mir bei Ihrer Beratung besonders gut gefallen hat, ist die Tiefe der Sach- und Fachkenntnis sowie die Zuverlässigkeit, die bei Ihnen zu finden ist.
Aufgrund Ihrer Aufstellung am Markt schätze ich die Breite des Produktportfolios, auf das Sie zurückgreifen können, um das passende Produkt mit einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis herauszufiltern. …“

Daniel Genné

Hinweise zur Echtheit von Bewertungen:

Die 3 direkt veröffentlichen Referenzen sind echte Kundenreferenzen und liegen mir schriftlich vor.
Hinsichtlich der Bewertungsportale versichere ich auch, dass die Bewertungen ebenfalls echt sind.
Für die Bewertungen auf WhoFinance und ProvenExpert habe ich die Hinweise zu den Bewertungsprüfungen verlinkt.
Wegen der Bewertungen auf Google und Facebook: Die Bewertungen sind ebenfalls von „echten“, mir bekannten Kunden.
Lediglich in einem Fall einer Google-Bewertung kann diese nicht überprüft werden, weil der Name unbekannt ist.
Es wurden in keinem Fall negative Bewertungen unterschlagen.

Niederlassungen

Mein Büro in Mannheim:
Harrlachweg 1
68163 Mannheim

Telefon: 0621 39991 340

Mein Büro in Worms:
Hantalgasse 9
67549 Worms

Telefon: 0172 9463032

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Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen für mich?
Dann übermitteln Sie mir gerne Ihr Anliegen per E-Mail oder über das folgende Kontaktformular. Ich kümmere mich darum und melde mich dann umgehend bei Ihnen – sofern gewünscht.

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