• Mathias Englert

    Sokrates wusste schon: „Man plant nicht, um die Zukunft vorherzusehen, sondern um auf sie vorbereitet zu sein!“ Das ist mein Anspruch, wenn ich Sie beim Planen Ihrer persönlichen Finanzen unterstütze.

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Das Ganze ist stets mehr als die Summe seiner Teile.

Financial Planning – mit dem Blick fürs Ganze

Ihr Geld vermehrt sich durch kluge Entscheidungen.
Dabei helfe ich Ihnen mit dem Erfahrungsschatz aus über zwei Jahrzehnten.
Ganzheitlich – unabhängig – persönlich

Finanzen planen

Geld rentabel anlegen

BU-Versicherung

Optimal absichern

Fürs Alter vorsorgen

Günstig finanzieren

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Finanzen planen

Geschäfte werden immer zwischen Menschen gemacht!

Vertrauen beginnt für mich in einem persönlichen Gespräch. Denn ich weiß, dass jedes Mandat einzigartig ist. Deshalb höre ich genau hin, analysiere und verstehe Ihre Wünsche und Werte. Diskretion, Neutralität und Objektivität sind dabei die Leitlinien meiner Beratungsphilosophie. In offenen Gesprächen zeige ich Ihnen die Chancen und Risiken in allen finanziellen Themen auf, um diese gemeinsam mit Ihnen abzuwägen.

Ihre Wünsche und Ziele betrachte ich ganzheitlich. Der Blick geht dabei stets über den „Tellerrand“ hinaus. Ich verstehe FINANCIAL PLANNING als einen nachhaltigen, dynamischen Prozess. Damit Sie auf mögliche Änderungen am Markt jederzeit aktiv reagieren können.

Für eine sichere Entscheidungsgrundlage – ganz ohne Glaskugel!

Geld rentabel anlegen

Vermögensgestaltung

Entscheidungen zu Anlagestrategien entstehen fast immer im Spannungsfeld von Renditeerwartungen, Sicherheitsbedürfnissen und individuellen Verfügbarkeitsidealen. Meine Aufgabe besteht darin, diese Parameter gemeinsam mit Ihnen zu strukturieren und im Einklang mit Ihrer individuellen Wertewelt in eine nachhaltige Investmentstrategie zu überführen.

Ganzheitlicher Ansatz

Mit einem ganzheitlichen Ansatz betrachte ich für Sie dabei einzelne Anlageklassen. Ich analysiere gezielt die Potenziale dieser Anlageformen im Hinblick auf Ihre persönliche Situation. Erst vor diesem Gesamtbild entwickele ich für Sie Lösungsvorschläge. Denn das Ganze ist oft mehr als die Summe seiner Teile.

Special Assets

Sie können auch über Special Assets verfügen. Sie erhalten exklusiven Zugang zu ausgesuchten Kapitalanlagen. Nutzen Sie Special Assets, um Chancen zu identifizieren und Potenziale zu realisieren.

Aktuelle Möglichkeiten: Direktinvestments in Erneuerbare Energien, Immobilien aus Sondersituationen, Private Placements

Professional Assets

Wo investieren die Super-Reichen und die institutionellen Anleger? Sicher nicht auf dem Tagesgeldkonto!
Profitieren Sie von der langjährigen Erfahrung von Vermögensverwaltern und Fondsmanagern, nicht nur für Anlagen in Deutschland, sondern weltweit. Nicht nur in festverzinsliche Anleihen und Aktien, sondern auch in Immobilien, Mobilien und Infrastrukturmaßnahmen.

Optimal absichern

Die meisten Menschen ärgern sich über zu teure und zu viele Versicherungen und über dennoch bestehende existenzielle Versicherungslücken.

Damit Sie sich nicht ärgern müssen, ist es wichtig, gründlich den Versicherungsbedarf zu ermitteln und dann ein Konzept zu erstellen, wie Lücken optimal geschlossen werden können. Erst dann findet die Auswahl der passenden Versicherer und der Tarife statt.

Wichtig: Gerade bei Sachversicherungen ist Treue – anders als sonst im Leben – nicht angebracht. Die regelmäßige Überprüfung und Anpassung Ihres Versicherungsbestandes sorgt dauerhaft dafür, nicht zu viel Geld für zu wenig Absicherung auszugeben.

  • Steuervorteile nutzen

  • Renditestarke Vorsorgeformen

  • Inflation berücksichtigen

  • Hohe Einnahmen im Alter

Fürs Alter vorsorgen

Jeder wünscht sich einen finanziell sorgenfreien Ruhestand.

Aber: Die gesetzliche Rente wird dafür nicht ausreichen!
Auch die meisten privaten oder betrieblichen Rentenverträge leiden unter dem Niedrigzins: Es kommt weniger Rente raus!

Wie Sie trotzdem ein gutes Einkommen in der erwerbsfreien Zeit erhalten, erfahren Sie bei mir.

Günstig finanzieren

Sie möchten das Rekordtief von Finanzierungszinsen strategisch für sich nutzen?
Ich unterstütze Sie dabei! Mit intelligenten Finanzierungskonzepten. Exakt abgestimmt auf Ihre Anforderungen und Bedürfnisse. Ganz gleich, ob es um ein neues Finanzierungsvorhaben oder um die Optimierung bestehender Verträge geht.

Konzept schlägt Kondition
Ich analysiere methodisch, schaffe Transparenz und erarbeite Ihr persönliches Finanzierungs-Layout. Dazu zählt neben der Verbesserung Ihres Finanzierungsmodells insbesondere auch die aktive Begleitung Ihres Vorhabens von der Budgetbesprechung bis zur Auszahlung.

Weitere interessante Themen in meinem Blog:

Über mich

Mathias Englert
Leiter Financial Planning
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK) Mannheim

seit 2013
unabhängiger Finanzplaner im Hause der EFC AG

2002
Fachberater für Finanzdienstleistungen (IHK)

1994
Finanzberater bei einem bekannten Finanzberatungsunternehmen

1994
Studium der Mathematik

Sonstiges Engagement:

• IHK Rhein-Neckar: Mitglied in folgenden Prüfungsausschüssen:
• Versicherungsvermittler (seit 2008)
• Finanzanlagenvermittler (seit 2013)
• Immobilardarlehensvermittler (seit 2015)

• Schöffe am Landgericht Mainz
• Fraktionsvorsitzender von FWG-Bürgerforum im Wormser Stadtrat
• Mitglied bei BNI in Frankenthal (seit 2009)

Referenzen

„Herr Englert ist mittlerweile zum Finanzberater meines absoluten Vertrauens avanciert, der sich aktiv um alle meine finanziellen Belange kümmert. Besonders schätze ich seine Kompetenz und sein Fachwissen, welches er in eine verständliche Sprache zu übersetzen weiß. … Durch einen jährlichen Versicherungscheck und die anschließende Umstellung auf günstigere Anbieter bei gleicher Leistung, kann ich jedes Jahr bares Geld sparen. Auch mein Depot wird rundum gut von Herrn Englert betreut, und auf Wunsch unterbreitet er mir gerne Vorschläge für weitere Anlagen. …“

Annette K., Dipl. Betriebswirtin, Frankfurt am Main

„… Sie haben mich in den vergangenen Monaten nicht nur mehrfach qualifiziert in Anlagefragen beraten, sondern auch meine Familie neu versichert oder das vorhandene Versicherungspaket optimiert. Hier bekomme ich heute für weniger Geld mehr Leistungen. Auch unsere Mandanten konnten wir im vergangenen Jahr besten Gewissens mit ihren Anlage- und Versicherungsfragen an Sie vermitteln. Die Rückmeldungen über Ihre Arbeit sind stets positiv, obwohl die Fragestellungen breit gefächer t und mitunter problembelastet oder schwierig waren.”

Dr. Tobias B., Rechtsanwalt aus Frankenthal

„… Seit fast 10 Jahren bin ich mit meiner Zahnwerkstatt und auch privat in Fragen zu Versicherungen und Finanzdienstleistungen in Ihrer Obhut. Vorher waren Versicherungen, die im Schadenfall nicht zahlen wollten oder deren Beiträge enorm hoch sind, an der Tagesordnung. Seit ich in Ihrer [Herrn Englerts] Obhut bin, gehören diese Dinge der Vergangenheit an! So kann ich Sie auch uneingeschränkt an meine Kunden und Patienten weiterempfehlen. … Gerade in meinem „Spezialgebiet“, Menschen die eine Zahnzusatzversicherung brauchen. Aber die Richtige! Auch da höre ich bislang auch nur extrem Positives! … Ich wünsche Ihnen, dass viele andere Mandanten Ihre Fachkompetenz und Ihren Service kennenlernen dürfen. Deshalb, weiterhin gute Geschäfte, ich kann Sie uneingeschränkt weiterempfehlen und stehe Ihnen als Referenz stets zur Verfügung!“

Gerd Zumbach, Zahntechnikermeister, Dirmstein

Niederlassungen


Mein Büro in Mannheim:
Harrlachweg 1
68163 Mannheim


Mein Büro in Worms:
Hantalgasse 9
67549 Worms

Kontakt

Sie haben Fragen, Wünsche oder Anregungen für mich?
Dann übermitteln Sie mir gerne Ihr Anliegen per E-Mail oder über das folgende Kontaktformular. Ich kümmere mich darum und melde mich dann umgehend bei Ihnen – sofern gewünscht.

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